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b/locales/zh-CN/docs/EgPmwu4qui6mlMkorutcbZCrnie.md @@ -73,6 +73,8 @@ sidebar_position: 8 ## 系统功能架构 + + ## 客户汇兑 根据客户提出的换汇要求，可在页面手动新增手工换汇申请，若用户在 APP 已经提交了申请，记录会自动展示在该页面。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/GSbswabfIi9r7jkFGRxcOm58n8R.md b/locales/zh-CN/docs/GSbswabfIi9r7jkFGRxcOm58n8R.md index e1826219..516c6d29 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/GSbswabfIi9r7jkFGRxcOm58n8R.md +++ b/locales/zh-CN/docs/GSbswabfIi9r7jkFGRxcOm58n8R.md @@ -81,3 +81,25 @@ sidebar_position: 1 1.2F 图二 +## 1.2G 问：如何维护客户资料中不同的风险评级。 + +答： + +1. 「资产投资信息」的「风险承受能力」是客户在提交开户时填写。 + + + +1.2G 图一 + +1. 「工单信息」的「风险等级」默认为「低风险」，需要后台操作人员判断去更新。 + + + +##### 1.2G 图二 + +1. 客户自行在 APP 进行的风险评测则在「风险测评」显示。 + + + +##### 1.2G 图三 + diff --git a/locales/zh-CN/docs/HiW6wXbmYiYpnPkuZ3yckwxQnXf.md b/locales/zh-CN/docs/HiW6wXbmYiYpnPkuZ3yckwxQnXf.md index 14986e30..1ac58686 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/HiW6wXbmYiYpnPkuZ3yckwxQnXf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/HiW6wXbmYiYpnPkuZ3yckwxQnXf.md @@ -15,6 +15,8 @@ Whale 系统包含了处理入金申请、匹配银行流水、入金审核、 因不同券商公司对于入金的要求不同，有些券商要求快速入金，有些公司要求精准匹配银行流水后再入金，综合考虑了上述因素，系统兼容了 2 套入金的流程，如下： + + ## 前置条件 您需要获取以下授权后方可正常使用系统功能 diff --git a/locales/zh-CN/docs/Jv6ew1wTYivfUCk8F2ocsTyqnIh.md b/locales/zh-CN/docs/Jv6ew1wTYivfUCk8F2ocsTyqnIh.md index fbe55f49..04bb328a 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Jv6ew1wTYivfUCk8F2ocsTyqnIh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Jv6ew1wTYivfUCk8F2ocsTyqnIh.md @@ -13,8 +13,12 @@ Whale 新股认购系统支持券商支持客户新股认购的全过程，主 ## 新股流程说明 + + ## 新股模块说明 + + - 新股发行信息管理模块，用于整合和展示即将发行的新股的详细信息，包括公司背景、财务数据和市场分析； diff --git a/locales/zh-CN/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md b/locales/zh-CN/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md index 382b141e..8a868954 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md @@ -15,6 +15,8 @@ sidebar_position: 4 在公司行动处理过程中，还会和清算服务、消息中心、资产服务产生互动 + + 操作流程 1. 预告和方案的创建 diff --git a/locales/zh-CN/docs/MeYrwzKFqih60bkyWEzcbiIHnLg.md b/locales/zh-CN/docs/MeYrwzKFqih60bkyWEzcbiIHnLg.md index e3fc5826..02c667a0 100644 --- 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sidebar_position: 2 清算系统主要通过日终任务串联功能。日终任务分成两个模块，一个是市场清算，一个是日终管理。市场清算处理交易数据为主，用于各市场的计费、交收流程。日终清算处理涵盖交易、调帐、公司行动在内的全部数据，进行利息计算，最终输出报表和结单 + + ## 二、系统设定 ### 市场管理配置 diff --git a/locales/zh-CN/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md b/locales/zh-CN/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md index 96bfe625..74245365 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md +++ b/locales/zh-CN/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md @@ -418,6 +418,8 @@ A. 数据发送 整体流程参考示意如下： + + ### 基金帐号管理 diff --git a/locales/zh-CN/docs/T0JSwBdbmiU6aNkKRp0cW5q0nSf.md b/locales/zh-CN/docs/T0JSwBdbmiU6aNkKRp0cW5q0nSf.md index 591450b5..eba5d46a 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/T0JSwBdbmiU6aNkKRp0cW5q0nSf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/T0JSwBdbmiU6aNkKRp0cW5q0nSf.md @@ -13,6 +13,8 @@ sidebar_position: 2 Whale 系统包含了存入申请、存入明细、便捷导入参数设置、电子邮件通知券商等功能，流程支援了不同角色的审核要求，有效地提升了证券存入的精确性。整体流程架构如下： + + # 二、操作说明
diff --git a/locales/zh-CN/docs/U0ROwij8SiK4YskfD8XcZhA2nub.md b/locales/zh-CN/docs/U0ROwij8SiK4YskfD8XcZhA2nub.md index a270cac8..69ab1af9 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/U0ROwij8SiK4YskfD8XcZhA2nub.md +++ b/locales/zh-CN/docs/U0ROwij8SiK4YskfD8XcZhA2nub.md @@ -11,6 +11,8 @@ sidebar_position: 2 对于出金、入金以及公司银行帐单对接过程中，都会使用到银行卡，该功能是一个基础资讯配置的功能。所涉相关模关系组主要如下： + + # 二、操作说明 无论是在 APP 新建银行卡或后台（WBO）新建银行卡，需要先将银行卡的属性进行维护，入银行卡所在的地区以及所属的银行。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md b/locales/zh-CN/docs/Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md index cc4ce552..af30698a 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md @@ -43,6 +43,8 @@ KYC 流程通常涉及不同的人员和审核步骤，以确保客户的身份 + + 细部流程如下： diff --git a/locales/zh-CN/docs/UuwQwu0wdiWfqSkN1Yocw3H4n3d.md b/locales/zh-CN/docs/UuwQwu0wdiWfqSkN1Yocw3H4n3d.md index ee0caa87..dfda19df 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/UuwQwu0wdiWfqSkN1Yocw3H4n3d.md +++ b/locales/zh-CN/docs/UuwQwu0wdiWfqSkN1Yocw3H4n3d.md @@ -57,3 +57,15 @@ sidebar_position: 1
+## 2.1F 问：系统会否提醒后台操作人员有新增银行卡要审批。 + +答：在「订阅管理」中选取「新增客户银行卡告警」或「新增客户银行卡审批告警」，可以收到电邮通知。 + + + +## 2.1G 问：如何解绑客户的 EDDA？ + +答：在「出入金方式」的「eDDA」中，点击「修改状态」，把状态改为「已关闭」。 + + + diff --git a/locales/zh-CN/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md b/locales/zh-CN/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md index e93ab71d..7b47538a 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md @@ -11,6 +11,8 @@ sidebar_position: 2 风控管理主要用于处理证券业务下的保证金配置、额度管理、Margin Call 等相关功能。所涉相关模组主要如下： + + # 业务操作管理 ## 授信额度 @@ -360,6 +362,8 @@ sidebar_position: 2 业务流程 + + #### 提醒查询
@@ -427,6 +431,8 @@ sidebar_position: 2 业务流程： + + ### 风险预警 #### 实时预警 diff --git a/locales/zh-CN/docs/X455wbGfliAlc7k7p1dckyjin7e.md b/locales/zh-CN/docs/X455wbGfliAlc7k7p1dckyjin7e.md index 78068457..e7a991fc 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/X455wbGfliAlc7k7p1dckyjin7e.md +++ b/locales/zh-CN/docs/X455wbGfliAlc7k7p1dckyjin7e.md @@ -53,3 +53,19 @@ sidebar_position: 0 12.0.1E 图三 +## 12.0.1F 问：如何查看客户每笔交易上手收的平台费和佣金？ + +答： + +1. 先在「计费管理」的「收费场景」，新建「代理商收费 - 股票交易」计费。 + + + +1. 在相关「代理商计费 - 股票交易」设置收费。 + + + +1. 在 SDR048 - Broker Contract Details 报表查阅费用 + + + diff --git a/locales/zh-HK/docs/AdsRw7CVviHYUwkYKg6cjzpDnOh.md b/locales/zh-HK/docs/AdsRw7CVviHYUwkYKg6cjzpDnOh.md index c882cd71..4a981717 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/AdsRw7CVviHYUwkYKg6cjzpDnOh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/AdsRw7CVviHYUwkYKg6cjzpDnOh.md @@ -11,6 +11,8 @@ sidebar_position: 2 當客戶的資產淨值，因市場波動而下跌至低於維持保證金水平時，系統會向客戶發出 Margin Call 通知，客戶必須在 3 個交易日補充資金或平倉，否則業務上有權替客戶進行平倉，而無須事先通知。 + + ## 業務操作管理 ### 1.風險預警 diff --git a/locales/zh-HK/docs/B0Bnw3jYFiN1HBkKUqFcYyMInWd.md b/locales/zh-HK/docs/B0Bnw3jYFiN1HBkKUqFcYyMInWd.md index 1d41fe25..92223f88 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/B0Bnw3jYFiN1HBkKUqFcYyMInWd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/B0Bnw3jYFiN1HBkKUqFcYyMInWd.md @@ -13,6 +13,8 @@ sidebar_position: 2 Whale 系統包含了取出申請、取出明細、電子郵件通知券商等功能，流程支援了不同角色的審核要求，有效地了降低證券取出業務的風險。整體流程架構如下： + + ## 前置条件 無 diff --git a/locales/zh-HK/docs/EgPmwu4qui6mlMkorutcbZCrnie.md b/locales/zh-HK/docs/EgPmwu4qui6mlMkorutcbZCrnie.md index 9a3b7164..90a1e759 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/EgPmwu4qui6mlMkorutcbZCrnie.md +++ b/locales/zh-HK/docs/EgPmwu4qui6mlMkorutcbZCrnie.md @@ -73,6 +73,8 @@ sidebar_position: 8 ## 系統功能架構 + + ## 客戶匯兌 根據客戶提出的换匯要求，可在頁面手動新增手工換匯申請，若用戶在 APP 已經提交了申請，記錄會自動展示在該頁面。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/GSbswabfIi9r7jkFGRxcOm58n8R.md b/locales/zh-HK/docs/GSbswabfIi9r7jkFGRxcOm58n8R.md index 3c7072fb..a0c08bc5 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/GSbswabfIi9r7jkFGRxcOm58n8R.md +++ b/locales/zh-HK/docs/GSbswabfIi9r7jkFGRxcOm58n8R.md @@ -81,3 +81,25 @@ sidebar_position: 1 1.2F 圖二 +## 1.2G 問：如何維護客戶資料中不同的風險評級。 + +答： + +1. 「資產投資信息」的「風險承受能力」是客戶在提交開戶時填寫。 + + + +1.2G 圖一 + +1. 「工單信息」的「風險等級」默認為「低風險」，需要後台操作人員判斷去更新。 + + + +##### 1.2G 圖二 + +1. 客戶自行在 APP 進行的風險評測則在「風險測評」顯示。 + + + +##### 1.2G 圖三 + diff --git a/locales/zh-HK/docs/HiW6wXbmYiYpnPkuZ3yckwxQnXf.md b/locales/zh-HK/docs/HiW6wXbmYiYpnPkuZ3yckwxQnXf.md index 09fd4ecd..b26a3602 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/HiW6wXbmYiYpnPkuZ3yckwxQnXf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/HiW6wXbmYiYpnPkuZ3yckwxQnXf.md @@ -15,6 +15,8 @@ Whale 系統包含了處理入金申請、匹配銀行流水、入金審核、 因不同券商公司對於入金的要求不同，有些券商要求快速入金，有些公司要求精準匹配銀行流水後再入金，綜合考慮了上述因素，系統兼容了 2 套入金的流程，如下： + + ## 前置条件 您需要獲取以下授權後方可正常使用系統功能 diff --git a/locales/zh-HK/docs/Jv6ew1wTYivfUCk8F2ocsTyqnIh.md b/locales/zh-HK/docs/Jv6ew1wTYivfUCk8F2ocsTyqnIh.md index 81882e54..47bf86df 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Jv6ew1wTYivfUCk8F2ocsTyqnIh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Jv6ew1wTYivfUCk8F2ocsTyqnIh.md @@ -13,8 +13,12 @@ Whale 新股认购系统支持券商支持客户新股认购的全过程，主 ## 新股流程說明 + + ## 新股模塊說明 + + - 新股发行信息管理模块，用于整合和展示即将发行的新股的详细信息，包括公司背景、财务数据和市场分析； diff --git a/locales/zh-HK/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md b/locales/zh-HK/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md index e59e93b4..9b66066f 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md @@ -15,6 +15,8 @@ sidebar_position: 4 在公司行動處理過程中，還會和清算服務、消息中心、資產服務產生互動 + + 操作流程 1. 預告和方案的創建 diff --git a/locales/zh-HK/docs/MeYrwzKFqih60bkyWEzcbiIHnLg.md b/locales/zh-HK/docs/MeYrwzKFqih60bkyWEzcbiIHnLg.md index c733e871..3649ebbb 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/MeYrwzKFqih60bkyWEzcbiIHnLg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/MeYrwzKFqih60bkyWEzcbiIHnLg.md @@ -15,8 +15,12 @@ Whale 系統提供了換匯的基礎參數設定與業務主流程操作功能 整體業務流程如下： + + 系統功能架構 + + ## 前置条件 1. 首先打開幣種的換匯開關 @@ -130,6 +134,8 @@ Whale 系統提供了換匯的基礎參數設定與業務主流程操作功能 換匯流程圖 + + 詳細操作順序，可參考[快速上手](./Oq3wwTJvJiqpB6kWoz2cy5jFnFd)描述 ### 參考匯率 diff --git a/locales/zh-HK/docs/MrUFwI3r1iG4FrkDdSHcEgzrnSe.md b/locales/zh-HK/docs/MrUFwI3r1iG4FrkDdSHcEgzrnSe.md index 8922ff9e..3f4fbf37 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/MrUFwI3r1iG4FrkDdSHcEgzrnSe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/MrUFwI3r1iG4FrkDdSHcEgzrnSe.md @@ -15,6 +15,8 @@ Whale 系統包含了處理入金申請、匹配銀行流水、入金審核、 因不同券商公司對於入金的要求不同，有些券商要求快速入金，有些公司要求精準匹配銀行流水後再入金，綜合考慮了上述因素，系統兼容了 2 套入金的流程，如下： + + ## 前置条件 diff --git a/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md b/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md index 949f27d2..60a29ecc 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md @@ -11,6 +11,8 @@ sidebar_position: 2 清算系统主要通过日终任务串联功能。日終任務分成兩個模塊，一個是市場清算，一個是日終管理。市場清算處理交易數據為主，用於各市場的計費、交收流程。日終清算處理涵蓋交易、調帳、公司行動在內的全部數據，進行利息計算，最終輸出報表和結單 + + ## 二、系統設定 ### 市場管理配置 diff --git a/locales/zh-HK/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md b/locales/zh-HK/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md index e0ee5408..01ec9760 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md +++ b/locales/zh-HK/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md @@ -418,6 +418,8 @@ A. 數據發送 整體流程參考示意如下： + + ### 基金帳號管理 diff --git a/locales/zh-HK/docs/T0JSwBdbmiU6aNkKRp0cW5q0nSf.md b/locales/zh-HK/docs/T0JSwBdbmiU6aNkKRp0cW5q0nSf.md index 87d9587f..bf719485 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/T0JSwBdbmiU6aNkKRp0cW5q0nSf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/T0JSwBdbmiU6aNkKRp0cW5q0nSf.md @@ -13,6 +13,8 @@ sidebar_position: 2 Whale 系統包含了存入申請、存入明細、便捷導入參數設置、電子郵件通知券商等功能，流程支援了不同角色的審核要求，有效地提升了證券存入的精確性。整體流程架構如下： + + # 二、操作說明
diff --git a/locales/zh-HK/docs/U0ROwij8SiK4YskfD8XcZhA2nub.md b/locales/zh-HK/docs/U0ROwij8SiK4YskfD8XcZhA2nub.md index a9559e9c..0f0ab058 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/U0ROwij8SiK4YskfD8XcZhA2nub.md +++ b/locales/zh-HK/docs/U0ROwij8SiK4YskfD8XcZhA2nub.md @@ -11,6 +11,8 @@ sidebar_position: 2 對於出金、入金以及公司銀行帳單對接過程中，都會使用到銀行卡，該功能是一個基礎資訊配置的功能。所涉相關模關係組主要如下： + + # 二、操作說明 無論是在 APP 新建銀行卡或後台（WBO）新建銀行卡，需要先將銀行卡的屬性進行維護，入銀行卡所在的地區以及所屬的銀行。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md b/locales/zh-HK/docs/Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md index 7cadd58e..5eb190de 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md @@ -43,6 +43,8 @@ KYC 流程通常涉及不同的人員和審核步驟，以確保客戶的身份 + + 細部流程如下： diff --git a/locales/zh-HK/docs/UuwQwu0wdiWfqSkN1Yocw3H4n3d.md b/locales/zh-HK/docs/UuwQwu0wdiWfqSkN1Yocw3H4n3d.md index 66064131..4818e8ba 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/UuwQwu0wdiWfqSkN1Yocw3H4n3d.md +++ b/locales/zh-HK/docs/UuwQwu0wdiWfqSkN1Yocw3H4n3d.md @@ -57,3 +57,15 @@ sidebar_position: 1
+## 2.1F 問：系統會否提醒後台操作人員有新增銀行卡要審批。 + +答：在「訂閱管理」中選取「新增客戶銀行卡告警」或「新增客戶銀行卡審批告警」，可以收到電郵通知。 + + + +## 2.1G 問：如何解綁客戶的 EDDA？ + +答：在「出入金方式」的「eDDA」中，點擊「修改狀態」，把狀態改為「已關閉」。 + + + diff --git a/locales/zh-HK/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md b/locales/zh-HK/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md index 5a24d86b..dac73ff1 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md @@ -11,6 +11,8 @@ sidebar_position: 2 風控管理主要用於處理證券業務下的保證金配置、額度管理、Margin Call 等相關功能。所涉相關模組主要如下： + + # 業務操作管理 ## 授信額度 @@ -360,6 +362,8 @@ sidebar_position: 2 業務流程 + + #### 提醒查詢
@@ -427,6 +431,8 @@ sidebar_position: 2 業務流程： + + ### 風險預警 #### 實時預警 diff --git a/locales/zh-HK/docs/X455wbGfliAlc7k7p1dckyjin7e.md b/locales/zh-HK/docs/X455wbGfliAlc7k7p1dckyjin7e.md index d1e3b47d..817d3d30 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/X455wbGfliAlc7k7p1dckyjin7e.md +++ b/locales/zh-HK/docs/X455wbGfliAlc7k7p1dckyjin7e.md @@ -53,3 +53,19 @@ sidebar_position: 0 12.0.1E 圖三 +## 12.0.1F 問：如何查看客戶每筆交易上手收的平台費和佣金？ + +答： + +1. 先在「計費管理」的「收費場景」，新建「代理商收費 - 股票交易」計費。 + + + +1. 在相關「代理商計費 - 股票交易」設置收費。 + + + +1. 在 SDR048 - Broker Contract Details 報表查閱費用 + + +