Trigger Automations nl NL
Spotler heeft de module Automations en de oudere module Campagne. Met deze modules is het mogelijk om volledig geautomatiseerde e-mails te verzenden op basis van bepaalde veranderingen. Op deze manier kun je volledige klanttrajecten creëren.
Met SpotlerAutomate kun je deze Automatiseringen (en Campagnes) ook starten vanuit Dynamics 365. Denk bijvoorbeeld aan een welkomstproces voor nieuwe klanten, een e-mail met een brochure of een automatische 'klantlevenscycluscampagne' die relevant is voor de ontvanger.
Een Automatisering moet worden aangemaakt in Spotler. Voeg een Externe Trigger toe en geef deze een goede naam (deze naam is zichtbaar in Dynamics 365). Hierdoor wordt automatisch een code gegenereerd.
❗Vergeet niet om de status van de Automatisering te wijzigen naar Definitief en publiceer deze.
💡Tip: Tweemaal per dag worden Automatiseringen gesynchroniseerd met Dynamics 365. Je kunt dit ook zelf vernieuwen door een Spotler Job aan te maken met de bewerking Automatiseringen vernieuwen.
Om een Automatisering te starten vanuit Dynamics 365, maken we een Spotler Job aan met de bewerking Start Automatisering.
Selecteer de Klant (=Account/Contact) of een Lead waarvoor je de Automatisering wilt starten.
Selecteer de gewenste Automatisering die je wilt activeren. Houd er rekening mee dat de lijst zowel Automatiseringen (🚀) als Campagnes (📢) bevat!
Druk nu op Opslaan om de Spotler Job aan te maken. Hierdoor wordt de Automatisering gestart.
In Spotler, onder Automatisering > Publisher, kun je het aantal keren zien dat de gepubliceerde Automatisering is geactiveerd. Vanuit hier is het ook mogelijk om het Rapport in te zien.
Wanneer een Automatisering wordt geactiveerd, zal de Spotler Job worden bijgewerkt met het resultaat. Indien succesvol dan is Result Code OK en heeft AutomationContactId een waarde. Deze waarde is de id voor een specifieke run die gestart is, in die optional gebruikt kan worden om deze run van de Automation te stoppen.
Succesvolle Automatiseringen worden als berichten getoond in de tijdlijn van de Klant/Lead/Account.
Het is mogelijk om berichten die worden verzonden via Automatiseringen te personaliseren met gegevens uit Dynamics 365. Deze gegevens kunnen worden toegevoegd wanneer we een automatisering triggeren, en hoeven daarom niet vooraf bekend te zijn bij Spotler.
Om te definiëren welke gegevens kunnen worden toegevoegd aan een trigger, voegen we Automatiseringsvelden toe aan berichten, zoals [automatiseringsveld:factuurEmail]. Wanneer we dit doen, wordt het automatiseringsveld factuurEmail beschikbaar om aan de trigger toe te voegen.
Wanneer we een Spotler Job aanmaken in Dynamics 365 en de bewerking Start Automation selecteren, worden de Automatiseringsvelden automatisch vooraf ingevuld met alle mogelijke velden en het verwachte gegevenstype (STRING, URL of PRODUCTLIST). De velden worden gescheiden door puntkomma's en/of Enters.
We moeten de typehint vervangen door de werkelijke gegevens die we aan de Automatisering willen doorgeven. Laat het leeg of verwijder het Automatiseringsveld als je geen waarde wilt doorgeven. De volgende voorbeelden zijn allemaal geldig:
[email protected];invoiceCode=;invoiceVatNumber=NL123456
[email protected];invoiceVatNumber=NL123456
[email protected];
invoiceCode=;
invoiceVatNumber=NL123456
[email protected]
invoiceCode=
invoiceVatNumber=NL123456
[email protected]
invoiceVatNumber=NL123456
Wanneer de typehint PRODUCTLIST is, dan kunnen we meer dan één waarde toevoegen aan de Automatiseringsveld. Ze moeten tussen
accolades geplaats worden, opgedeeld door komma's (bijv. {<STRING>,<STRING>,<STRING>,etc}).
Dus:
crosssell={<PRODUCTLIST>}
Wordt:
crosssell={123,567,891}
Soms willen we een reeds lopende automatisering stoppen. Bijvoorbeeld wanneer een 'Nieuwe Klantreis'-automatisering is gestart, maar de klant de aankoop heeft geannuleerd.
We kunnen een automatisering stoppen op dezelfde manier als we een automatisering starten, door het maken van een Spotler Job.
Maak een Spotler Job aan met de bewerking Stop Automation.
Selecteer de Klant of Lead en de Automation die we willen stoppen. Druk op Opslaan om de Spotler Job aan te maken. Dit zal de Automation stoppen.
Dit zal alle lopende automatiseringen stoppen voor deze specifieke automatisering en contact.
Als je alleen een specifieke run wilt stoppen, kun je de AutomationContactId gebruiken. De AutomationContactId wordt opgeslagen in de Spotler Job die de automatisering heeft gestart. Er zijn geen andere parameters nodig, behalve de AutomationContactId.
Je kunt meerdere AutomationContactId's specificeren door ze te scheiden met een komma.
Er moet een campagne worden aangemaakt in Spotler. Voeg een externe trigger toe en geef deze een goede naam (deze naam zal zichtbaar zijn in Dynamics 365). Dit zal automatisch een campagnecode genereren.
❗Vergeet niet om de status van de campagne te wijzigen naar Actief.
💡Tip: Twee keer per dag worden campagnes gesynchroniseerd met Dynamics 365. Je kunt dit ook zelf vernieuwen door een Spotler Job te maken met de bewerking Refresh Automations.
Om een campagne vanuit Dynamics 365 te starten, maken we een Spotler Job aan met de bewerking Start Automation.
Selecteer de klant (= Account/Contactpersoon) of een lead waarvoor je de automatisering wilt starten.
Selecteer de gewenste campagne die je wilt triggeren. Houd er rekening mee dat de lijst zowel Automatiseringen (🚀) als campagnes (📢) bevat!
Druk nu op Opslaan om de Spotler Job aan te maken. Dit zal de campagne starten.
In Spotler, onder Campagnes > Overzicht, kun je het aantal keren zien dat de campagne is getriggerd.
Soms willen we een al lopende campagne stoppen. Bijvoorbeeld wanneer een 'Nieuwe klantreis'-campagne is gestart, maar de klant de aankoop heeft geannuleerd.
We kunnen de campagne op dezelfde manier stoppen als we hem hebben gestart, door een Spotler Job aan te maken.
Maak een Spotler Job aan met de bewerking Stop Automation.
Selecteer de klant of lead en de campagne die je wilt stoppen. Druk op Opslaan om de Spotler Job aan te maken. Dit zal de campagne stoppen.